Как перенести сделку из одной воронки в другую в Амо

В работе с клиентской базой, управлении продажами и улучшении бизнес-процессов инструменты CRM являются незаменимой частью успешной деятельности компании. AmoCRM — это одна из популярных систем управления взаимоотношениями с клиентами. В AmoCRM существует возможность создания нескольких воронок продаж, каждая из которых может содержать ряд сделок. Возникает необходимость перемещения сделок между воронками в зависимости от их текущего статуса.

Для переноса сделок из одной воронки в другую в AmoCRM доступны несколько методов. Рассмотрим их в деталях:

1. Массовый перенос сделок из одной воронки в другую
2. Перенос сделок из одной воронки в другую
3. Копирование сделок в AmoCRM
4. Импортирование сделок в AmoCRM
5. Объединение Сделок в AmoCRM
6. Полезные советы и выводы

Массовый перенос сделок из одной воронки в другую

1. Выберите необходимые сделки, которые требуется переместить.
2. Для этого отметьте соответствующие флажки рядом с ними.
3. Нажмите на кнопку «Сменить статус» в правом верхнем углу страницы.
4. Выберите из выпадающего списка воронку, в которую хотите переместить сделки.
5. Нажмите на кнопку «Переместить».

Перенос сделок из одной воронки в другую

1. Откройте представление Список.
2. Выберите воронку, в которую вы хотите перенести сделки.
3. Отметьте необходимые сделки.
4. Откройте меню действий внизу страницы.
5. Выберите параметр «Перенести в направление».
6. Укажите нужную воронку и нажмите «Применить».

Копирование сделок в AmoCRM

Копирование сделок в AmoCRM позволяет создать новую сделку на основе уже созданной сделки. Для этого существует кнопка «Скопировать сделку».

1. Откройте нужную сделку.
2. Отметьте чекбокс рядом с кнопкой «Скопировать сделку».
3. Нажмите на кнопку «Скопировать сделку».
4. Заполните форму новой сделки.

Импортирование сделок в AmoCRM

AmoCRM позволяет импортировать список сделок из файла Excel, CSV или TXT.

1. Перейдите в раздел «Сделки».
2. Нажмите на три точки рядом с кнопкой «Настроить».
3. Выберите «Импорт».
4. Загрузите файл с данными сделок.
5. Проверьте соответствие полей в файле с полями в AmoCRM.
6. Нажмите «Запустить импорт».

Объединение Сделок в AmoCRM

Объединение сделок в AmoCRM позволяет объединить две или более сделок в одну.

1. Откройте воронку, в которой необходимо объединить сделки.
2. Нажмите на многоточие рядом со строкой «Поиск».
3. Выберите «Поиск дублей».
4. Нажмите «Поиск дублей».
5. В появившемся окне будут показаны дубли сделок.
6. Выберите сделки, которые необходимо объединить.
7. Нажмите на кнопку «Объединить».

Полезные советы и выводы

• Все доступные варианты переноса сделок из одной воронки в другую находятся в разделе «Сделки» в AmoCRM.
• Решите, какой метод лучше использовать в зависимости от количества сделок, которые нужно переместить.
• Копирование и импортирование сделок в AmoCRM — это полезный способ быстро создать новые сделки.
• Если вы обнаружили дубли сделок в AmoCRM, объединение их поможет избежать ошибок и упростить управление клиентской базой.

В заключении, перенос сделок из одной воронки в другую, копирование и импортирование сделок, а также объединение сделок в AmoCRM — это несложные процессы, которые помогают оптимизировать работу с клиентами и упрощают управление продажами.