Как перенести сделку в другую воронку amoCRM

amoCRM — это одна из популярных CRM-систем, которая широко используется в различных сферах бизнеса. С помощью этой системы вы можете управлять своими клиентами и сделками, а также следить за результатами продаж. В этой статье мы рассмотрим, как оперировать сделками в amoCRM: переносить их из одной воронки в другую, выгружать данные для дальнейшей работы, копировать сделки и импортировать их в систему.

1. Как перенести сделку из одной воронки в другую
2. Как выгрузить сделки из amoCRM
3. Как копировать сделки в amoCRM
4. Как импортировать сделки в amoCRM
5. Полезные советы и выводы

Как перенести сделку из одной воронки в другую

Чтобы перенести сделку из одной воронки в другую, выполните следующие шаги:

1. Откройте в amoCRM вкладку «Сделки».
2. Выберите нужную сделку.
3. Перетащите ее в нужный этап другой воронки.
4. Если вы хотите удалить сделку, перетащите ее в закрывающий этап — «Успешно завершена» или «Не реализована».

Как выгрузить сделки из amoCRM

Чтобы выгрузить сделки из amoCRM, выполните следующие шаги:

1. Перейдите во вкладку «Сделки».
2. Справа вверху нажмите на «Еще».
3. Нажмите на «Экспорт».
4. Выберите формат экспорта: "Excel" или "CSV".
5. Нажмите «Применить».

Как копировать сделки в amoCRM

Чтобы скопировать сделку в amoCRM, выполните следующие шаги:

1. Выберите сделку, которую хотите скопировать.
2. Отметьте чекбокс справа от сделки.
3. Нажмите на кнопку «Скопировать сделку».

Как импортировать сделки в amoCRM

Чтобы импортировать сделки в amoCRM, выполните следующие шаги:

1. Перейдите во вкладку «Сделки».
2. Кликните на три точки рядом с кнопкой «Настроить».
3. Выберите «Импорт».
4. Загрузите файл с данными (скачайте пример из системы или подготовьте свой файл).
5. Отметьте нужные поля.
6. Нажмите «Импортировать».

Полезные советы и выводы

• Если вы используете различные воронки в amoCRM, переносите сделки между ними, чтобы увидеть полную картину продаж для своего бизнеса.
• Не забывайте выгружать данные из системы, это может быть полезно для анализа результатов продаж и дальнейшего структурирования работы с клиентами.
• Копируйте сделки, если вам нужно создать новую, но похожую продажу с теми же характеристиками и особенностями.
• Импортируйте сделки, чтобы загрузить новых клиентов в систему и начать работать с ними в amoCRM.

Теперь вы знаете, как оперировать сделками в amoCRM. Следуя нашим советам, вы сможете более эффективно работать с клиентами и продавать свой продукт или услугу.