Как связать задачи в Битрикс24

Битрикс24 — популярная платформа для выполнения бизнес-задач среди компаний различного масштаба. В нашей статье мы рассмотрим несколько интересных функций, связанных с управлением задачами в данной системе, которые вам помогут повысить эффективность своей работы.

1. Настройка задач
2. Объединение задач и сделок
3. Делегирование задач
4. Распределение Лидов
5. Прикрепление файлов к задачам
6. Полезные советы
7. Выводы

Настройка задач

Для детальной работы с задачами в Bitrix24 вы можете использовать специальные настройки. Дополнительные опции помогут вам установить более тонкую работу с вашими задачами. Для того, чтобы выполнить настройку задачи, просто перейдите во вкладку «Дополнительно» и выберите следующие настройки:

• Проект — позволяет связать задачу с проектом. Также вы можете выбрать в проекте несколько задач, которые необходимо выполнить.
• Дедлайн — позволяет установить сроки выполнения задачи.
• Важность — позволяет определить, как важная задача для вас и вашей компании.

Объединение задач и сделок

Для того, чтобы объединить задачи или сделки в Bitrix24, необходимо выполнить следующие действия:

• Для задач: откройте задачи в режиме «Список», выберите нужные задачи и нажмите на действие «Объединить».
• Для сделок: откройте сделки в режиме «Список», выберите нужные сделки и нажмите на действие «Объединить».

После объединения задачи или сделки могут стать активными или неактивными в зависимости от причин объединения. Если возникнет конфликт данных, откроется окно объединения, где вам будет предложено выбрать и сохранить наиболее подходящие параметры.

Делегирование задач

Bitrix24 позволяет делегировать задачи двумя способами:

• Через кнопку «Делегировать». Для этого необходимо выбрать нужную задачу и нажать на кнопку «Делегировать». Вы также сможете определить, кому и когда нужно выполнить задачу.
• Через инструмент «Подзадача». Эта функция доступна в меню «Настройки». Для этого необходимо создать пустую подзадачу и добавить необходимые параметры (описание, ответственные, исполнители).

Распределение Лидов

Данная функция позволяет автоматически распределять лиды между сотрудниками в команде. Чтобы настроить распределение лидов, выполните следующие действия:

• Установите приложение.
• Перейдите в меню «Лиды» или «Сделки».
• Нажмите на кнопку «Роботы».
• Добавьте необходимый робот и настройте пользователей для распределения.

Прикрепление файлов к задачам

Чтобы прикрепить файл к задаче на Bitrix24, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Откройте задачу или создайте новую.
• Добавьте комментарий с необходимым текстом «Файл».
• Прикрепите необходимый файл.
• Нажмите на кнопку «Отправить».

Полезные советы

1. Установите приложение Bitrix24 на мобильное устройство, чтобы иметь доступ к задачам и проектам в любом месте и в любое время.
2. Используйте функцию «Шаблон задачи», чтобы быстро создать новую задачу на основе ранее созданных.
3. Не забывайте делать отчеты по вашим задачам, это позволит вам контролировать свой прогресс и понимать, когда достигнуты результаты.

Выводы

Bitrix24 предоставляет широкие возможности для управления задачами. Для эффективного использования данных функций, вы должны научиться работать с ними правильно. Надеемся, что наша статья поможет вам в этом. Следуйте нашим рекомендациям и вы быстро сможете улучшить свой бизнес и получать максимальный результат в работе с данным инструментом.