Как в битриксе Посмотреть дни рождения

Битрикс24 предлагает удобный инструментарий для работы с днями рождения. В этой статье мы рассмотрим несколько функций, которые помогут вам управлять списком именинников и поздравлять своих сотрудников и клиентов.

1. Как посмотреть дни рождения
2. Как просмотреть календарь другого человека
3. Как поздравить с днем рождения
4. Как просмотреть историю изменений
5. Как добавить День рождения
6. Советы и выводы

Как посмотреть дни рождения

Для управления списком именинников необходимо перейти в раздел Компоненты > Корпоративный портал > HR > Дни рождения. Здесь вы сможете просмотреть список всех сотрудников, чьи дни рождения наступят в ближайшее время.

Как просмотреть календарь другого человека

Для просмотра календаря других сотрудников необходимо перейти в раздел Календарь на странице Мой календарь или Календарь компании и нажать на значок шестерёнки. Затем выберите вариант «Права доступа» и нажмите на ссылку «Добавить». Выберите сотрудника, группу пользователей или отдел, чей календарь вы хотите просмотреть.

Как поздравить с днем рождения

Для осуществления массовой рассылки поздравлений по дню рождения необходимо создать в CRM сегмент «День рождения сегодня». Для этого перейдите в раздел CRM-маркетинг и выберите вкладку «Сегменты». Далее вы можете создать новый сегмент с заданными параметрами и сообщением.

Как просмотреть историю изменений

Для просмотра истории изменений по всем элементам CRM необходимо перейти на вкладку «Ещё» и выбрать «История». Здесь вы сможете увидеть информацию о дате, когда произошли изменения, а также о соответствующей сущности.

Как добавить День рождения

Для установки приложения "Дни рождения из CRM" необходимо перейти в раздел «Приложения» на корпоративном портале Битрикс24 и ввести соответствующий поисковый запрос. Затем вы можете согласиться с условиями пользовательского соглашения и завершить установку.

Советы и выводы

• Воспользуйтесь перечисленными функциями в Битрикс24, чтобы управлять списком именинников, просматривать календари других сотрудников и клиентов, поздравлять их с днем рождения и просматривать историю изменений.
• Не забывайте обновлять даты рождения в соответствии с новой информацией.
• Сегментация контактов — отличный способ для удержания клиентов, а также для продвижения новых товаров и услуг. Используйте сегменты, чтобы разделить клиентов на группы и отправлять им рекламные сообщения в соответствии с их предпочтениями и характеристиками.
• Проверяйте историю изменений в CRM, чтобы быть в курсе всех изменений и повысить эффективность работы.
• Чтобы установить приложение "Дни рождения из CRM", необходимо выполнить несколько простых шагов. Это поможет вам управлять списком именинников и облегчит работу со службой поддержки и продажами.