Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel

Битрикс24 — это универсальный инструмент для управления бизнес-процессами, включающий в себя функционал CRM, проектного управления, задач, внутренней связи и других возможностей. Он позволяет сократить время на рутинные задачи и улучшить работу команды.

Одной из возможностей Битрикс24 является экспорт данных в формате Excel. Экспорт позволяет получить данные в удобном и понятном для вас формате, а также обрабатывать их в дальнейшем. Ниже мы рассмотрим, как выгрузить различную информацию из Битрикс24 в Excel.

1. Экспортирование списка задач
2. Экспортирование списка сделок
3. Экспортирование товаров
4. Выводы и советы

Экспортирование списка задач

Шаги для экспорта списка задач:

1. Перейдите в раздел «Задачи и Проекты» в Битрикс24.
2. Нажмите на значок шестеренки.
3. Выберите «Экспорт списка» во вкладке открытого меню.
4. Выберите формат экспорта — "Excel".

Данные всех активных задач будут выгружены в Excel-файл.

Экспортирование списка сделок

Шаги для экспорта списка сделок:

1. Перейдите в раздел CRM в Битрикс24.
2. Зайдите в раздел «Сделки».
3. Нажмите на шестеренку для открытия дополнительных опций.
4. Выберите формат экспорта — "Экспорт в CSV" или "Экспорт в Excel".
5. Подтвердите выбранную опцию.
6. Дождитесь окончания процесса формирования файла экспорта.
7. Нажмите на кнопку «Скачать» для загрузки Excel-файла с данными сделок.

Также при экспорте списка сделок есть две опции, которые вы можете выбрать в окне для настройки фильтра выгрузки: экспортировать все поля сделок и экспортировать все поля контактов и компаний. Они позволяют выгрузить в файл сразу все поля из элементов.

Экспортирование товаров

Шаги для экспорта товаров:

1. Перейдите в панель управления администратора.
2. В левом меню выберите пункт "Магазин → Настройки → Экспорт данных".
3. Создайте профиль для экспорта данных в формате YML (для использования на Яндекс Маркете).
4. Запустите экспорт товаров, выбрав созданный профиль для экспорта.

Важно отметить, что экспорт данных может занять от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от объема данных.

Выводы и советы

• Битрикс24 позволяет экспортировать данные в различных форматах: CSV, Excel, YML и другие. Выберите нужный формат в зависимости от ваших целей.
• Перед экспортом убедитесь, что вы выбрали правильные опции и настройки фильтра выгрузки.
• Экспортированные данные могут содержать большое количество информации. Используйте функции Excel для обработки и анализа данных.
• При экспорте большого объема данных рекомендуется разбивать выгрузку на части для более быстрой и корректной работы системы.

С помощью экспорта данных в Excel вы сможете получить информацию, которая полезна для вашего бизнеса. Выберите нужный формат экспорта и используйте данные на благо своей компании и ее развития.